一、市场细分

2021年中国汽车后市场乘用车轮胎市场规模已超1000亿

市场规模已超1000亿元，销量超2亿条。其中轿车市场规模超500亿元，SUV近400亿元。

近2年轮胎均价小幅下降，毛利率小幅增长

近2年不同规格的轮胎均价小幅下降：

17寸及以下从462元下降到454元；

18寸及以上从1044元下降到1013元。

2021年17寸及以下的轮胎平均毛利率为22.5%， 18寸及以上的为15.9%。

国产轮胎利润空间大于外资

对比近2年销量，2021年国产轮胎销量占比增加了1.4%，可见国产轮胎逐渐被更多的消费者认可。

对比均价和毛利率，相较外资轮胎，国产轮胎的利润空间更大。

二、销售渠道渗透

国产品牌的渗透率随着车龄的增长而递增

车龄16年内的车辆，国产品牌轮胎的渗透率在逐年递增。1-2年车龄车辆渗透率在30%左右，12年后开始超过外资品牌。

国产和外资轮胎在不同品牌新能源汽车的渗透

国产轮胎在特斯拉、蔚来等品牌的渗透率均低于5%；外资轮胎在五菱上的渗透率为6%。

三、销售相关性

维修类门店交易交叉比更高

更换轮胎的车辆中，63.9%会更换刹车片、63.8%会更换制动液、13.8%会更换控制臂、13.8%会更换减震器、10.4%会更换刹车盘。

维修类门店最高，轮胎店最低。

四、车主画像及消费行为

轮胎消费者以80后为主，消费者年龄结构有年轻化趋势

轮胎消费者当前仍以80后居多，其次是70后。2021年80后和90后的客户占比各微增1%，说明消费者有年轻化趋势，但过程缓慢。

车龄4年车辆轮胎更换率较高；同车龄纯电动汽车的更换率高于传统汽车

在第4年时会出现轮胎更换小高峰。相同车龄下，纯电动汽车轮胎更换率高于传统汽车。

一方面，纯电动汽车无论是零起步还是行进过程中加速均较快，轮胎更易磨损；另一方面，由于沉重的电池占据了车身下部大部分，纯电动车汽车相较于同级别燃油车车身重量有所增加，轮胎需承受更大负载。因而随着新能源汽车的逐渐普及，市场对轮胎的耐磨性及耐压性提出了更高要求。

奔驰E级车系里，54%会选择原配轮胎

奔驰E级车原配轮胎主要有米其林、倍耐力、普利司通、韩泰等品牌。

其中米其林价格约1300元，普利司通和倍耐力价格约1200元，韩泰价格约800元。

五、行业发展趋势

新零售大趋势下，轮胎行业传统经销商需加快转型

在新零售大趋势下，轮胎价格越来越透明，终端消费的价格竞争越来越激烈，且自2020年开始，轮胎上游原材料价格一路上涨，多家轮胎企业发出涨价通知。

在这种背景下，传统代理商模式在资金流等不占优势的情况下势必走下坡路，经销商需积极转变思路，利用自身资源更好服务上下游。